抗戰初期，國軍軍官譚世寧製造殺妻潛逃的假相，投靠了南京的日本特務機關。幾年後，由於地下組織的一次魯莽行動，日特務機關長寺尾開始懷疑譚的身份，委派手下偷入重慶尋覓當年的破綻。軍統華東情報科科長顧知非受命應對，險象環生中他智勇兼施，眼見就要化險為夷。可是這時他卻被調離陪都，隨之一個驚天陰謀浮出水面，軍統苦心經營多年的地下特務組織也危如累卵……