故事發生在十五世紀，尚未統一的西班牙還由卡斯蒂亞和阿拉岡兩個封建王國組成。 卡斯蒂亞國王恩里克是個昏庸的君主，由於他的軟弱無能，宮廷大臣爭權奪利，根 本不把他放在眼裡。韋也那公爵勢力強大，國王得讓他三分；另一位貝爾特朗則是王后 的情夫，他與韋也那勢不兩立，並公開向國王素要軍權。國王恩里克實在無力主持政事， 在韋也那的脅迫下，決定把王位讓給同父異母的兄弟阿方索。 阿方索雖然年方十二，卻血氣方剛。當聽說韋也那要擁戴自己做國王時，頓時迸發 出一股治國安民的雄心。然而他的同胞姐姐伊薩貝爾卻堅決反對韋也那一夥的意願，她 深知阿方索即使做了國王，也只能是韋也那一夥的傀儡，根本改變不了卡斯蒂亞的局面。 可是阿方索決心實現自己的抱負，他帶著祖傳的一把黑劍跟韋也那等人去了。老僕人西 蒙曾對他們姐弟講過關於黑劍的故事，據說正義的人握住它，劍刃將會變成白色。 阿方素跟著韋也那和大主教到了阿維拉，可還未等到加冕，就突然暴病死了。韋也 那的陰謀得逞了，在他的要挾下，國王把王后監禁起來，並剝奪了貝爾特朗的大權。現 在，韋也那成了卡斯蒂亞的實際主宰者。 伊薩貝爾滿懷悲傷地拖回了弟弟的屍體，她不相信阿方索會突然死於瘟疫，於是把 阿方索的屍體送到一位醫生那裡，請他解剖屍體弄清死因。解剖的結果，發現阿方索根 本不是死於瘟疫，而是由於汞中毒致死。 伊薩貝爾悲憤之餘，想到如果聽任韋也那一夥奸臣胡作非為，人民將遭到更大的不 幸。為了拯救卡斯蒂亞，她決定去爭奪女王的地位。她知道自己勢單力薄，必須藉助鄰 國阿拉岡的支持，才能實現雄韜大略。伊薩貝爾自幼與阿拉岡王子訂有婚約，現在她要 利用這層關係，派老僕人西蒙去阿拉岡重提婚事。 幾天後，國王恩里克也參加了阿方索的葬禮，做完祈禱，他被人引進了一間黑洞洞 的屋子裡，只有從一個小窗子里透進一些微亮。恩里克驚恐不已想溜出屋子，但門卻被 反鎖上了。「主啊，救救我吧！……」他害怕地叫著，忽然發現面前橫著一隻打開蓋子 的棺材，裡面躺著全身發黑的阿方索的屍體，嚇得他渾身顫抖，噁心嘔吐起來。這時， 只見伊薩貝爾出現在小窗口那裡，憤怒譴責著恩里克，並要他為了國家的前途，把王位 讓給她。喪魂落魄的恩里克只得一一應承，並以自己的靈魂盟了誓。 韋也那也得到了伊薩貝爾解剖阿方索屍體的消息，並得知恩里克國王將把王位讓給 伊薩貝爾。他非常清楚，如果伊薩貝爾接替了王位，自己不僅要喪失權力，而且毒死阿 方索的事敗露後，伊薩貝爾必定對他施行報復。韋也那絞盡腦汁想出了新的詭計，他決 定向伊薩貝爾求婚。韋也那一廂情願地認為，只要伊薩貝爾肯嫁給他，卡斯蒂亞的大權 就不會旁落他人。可是伊薩貝爾毫不猶豫地拒絕了他。伊薩貝爾嚴正地告訴韋也那，她 將和阿拉岡王子結婚，而且一定要做女王。 韋也那一計不成又生一計，他接受了心腹諾波雷的建議，在一個夜晚潛到了伊薩貝 爾的城堡。他想強姦伊薩貝爾，逼迫伊薩貝爾嫁給自己。韋也那和諾波雷騎馬來到城堡， 諾波雷留在門口望風，韋也那躡手躡足地溜進了伊薩貝爾的卧室。可是伊薩貝爾早已聽 到了腳步聲，她警惕地跳下床躲到了門後，當韋也那在黑暗中向床摸索過去的時候，她 一閃身逃出了卧室，並從邊門溜出了城堡。 伊薩貝爾一口氣跑到一家小客店，用力拍開了門。巧得很，阿拉岡王子費爾南多這 時正住在這家小客店裡。伊薩貝爾的僕人西蒙去阿拉風國重提婚事後，國王就派王子親 自來見伊薩貝爾公主。現在他一身僕人打扮，伊薩貝爾根本不會想到他就是費爾南多王 子。但他畢竟是個男子，伊薩貝爾向他述說了自己的險境，並請求他的幫助。費爾南多 這才知道面前這個驚慌失措的女子就是他想見到的伊薩貝爾公主。費爾南多不想就此暴 露身份，但義不容辭地承擔了保護伊薩貝爾的責任。他關心地要伊薩貝爾換下淋濕的衣 服，並讓她睡在自己的床上，他自己則蜷縮在草堆里過了一宿。翌晨，費爾南多早早醒 來，他瞧著還在酣睡的伊薩貝爾，十分憐愛，真想過去吻她。這時伊薩貝爾也醒了，正 好瞧見費爾南多異樣的神情。兩人都不免有些羞澀。用早餐的時候，他們邊吃邊閑聊， 伊薩貝爾的憂國憂民深深感動著費爾南多，他為自己將有這樣的妻子感到自豪。 韋也那和心腹諾波雷在城堡撲了空，氣急敗壞，殺死了僕人西蒙，然後便開始搜索 伊薩貝爾。天亮的時候，他們也來到這家小客店。在火爐旁，韋也那發現了伊薩貝爾烘 烤的衣服。諾波雷提著劍悄悄摸進了費爾南多的房間，舉劍向費爾南多砍去。伊薩貝爾 驚呼一聲，費爾南多敏捷地躲過了諾波雷的劍。費爾南多迅速地拿起伊薩貝爾的那柄黑 劍與諾波雷廝殺起來。並吩咐伊薩貝爾趕緊順窗子的扶梯下去。諾波雷根本不是費爾南 多的對手，連連敗退。費爾南多乘虛從窗子跳下樓去，然後與伊薩貝爾騎著馬疾馳而去。 在卡斯蒂亞，要加冕為王必須得到大主教的支持才行。然而當大主教得知伊薩貝爾 將與阿拉岡王子聯姻，非但不贊成國王讓位，而且還痛責伊薩貝爾是認敵為友、引狼入 室。伊薩貝爾回到費爾南多身邊，悶悶不樂。費爾南多仍未公開自己的身份，但他知道 伊薩貝爾的心思，便向她建議：「你應該再去找大主教，告訴他費爾南多王子是你們的 朋友，他願意和伊薩貝爾公主結婚，並願意為卡斯蒂亞貢獻自己的力量。」聽了費爾南 多的話，伊薩貝爾卻很傷感。「你說得再好，可是費爾南多王子並不愛我……」說著， 她用熾熱的眼光瞧著費爾南多。「伊薩貝爾公主，我知道費爾南多王子已經愛上了你， 我能以他的名義吻你嗎？」費爾南多掩飾著內心的激動，莊重地拿起伊薩貝爾的手吻了 一下，然後匆匆地告別了。 韋也那的陰謀詭計都未能得逞，現在更不能容忍國王把王位讓給伊薩貝爾。在宮廷 會議上，他慷慨陳詞地譴責伊薩貝爾要和阿拉岡王子結婚是背叛卡斯蒂亞，因此堅決反 對國王的主張，而提議把王位讓給國王的女兒。所謂國王的女兒，就是王后和她情人的 私生女。國王感到莫大的羞辱，卻又沒有威風制裁韋也那的挑釁。 眼看無能的國王不得不採納韋也那的主張，伊薩貝爾立即又去找了大主教和最高法 官。他們也正在一籌莫展，既不能容忍一個國家的王位讓一個私生女繼承，又害怕伊薩 貝爾繼位會出賣了卡斯蒂亞。伊薩貝爾向他們曉明大義，要他相信費爾南多王於是卡斯 蒂亞的朋友，終於說動了大主教和最高法官。 在大主教和最高法官的陪同下，伊薩貝爾來到了王官。國王恩里克經不住韋也那的 誘惑，已同意由私生女來繼承王位，此時想出爾反爾，也以伊薩貝爾要嫁給費爾南多王 子為理由，收回了原先對伊薩貝爾的諾言。對此，伊薩貝爾已胸有成竹，她請最高法官 當眾宣讀了自己與費爾南多王子聯姻的條件。 「我——卡斯蒂亞的伊薩貝爾公主向公眾宣布：我和費爾南多王於成婚後決不離開 自己的國家；如果上帝賜給我們孩子，沒有伊薩貝爾的同意，費爾南多不得將孩子帶走； 在卡斯蒂亞，費爾南多無權發號施令……」 人們都啞然了。這時，從官廳的角落裡傳來一個顫抖的聲音，「伊薩貝爾公主，我 是卑賤的人，請求你能原諒我、寬恕我……」人們吃驚地發現說這些話的是一向驕橫的 韋也那，他縮在角落裡全身瑟瑟發抖。原來，潛入官中的費爾南多王子正躲在帳幔後面 用劍頂住韋也那的腰際。「伊薩貝爾公主，我跪在你面前發誓，承認你為我們的國王。」 伊薩貝爾接替王位的障礙終於排除了。 「阿拉岡的費爾南多王子到！」宮廷侍從大聲通報道。隨著叫聲，費爾南多氣宇軒 昂地走了出來。費爾南多滿以為伊薩貝爾知道自己的真正面貌後一定會大吃一驚，不料 伊薩貝爾毫無詫異，儀態萬方地步下墀壇來迎接他。「公主，當你知道我就是費爾南多 王子時，怎麼一點不感到驚異？」王子悄聲問道，伊薩貝爾朝他溫情地笑了笑，說道： 「因為那次你吻我的時候，我就知道你是誰了。」 費爾南多王子拿出那次帶走了的黑劍，把它奉還給伊薩貝爾。看到了黑劍，伊薩貝 爾百感交集，振興自己國家的決心更堅定了。突然，她手中的黑劍果然像預言的那樣， 劍刃變成了白色，放出奇異的光芒……