公元兩千年，在末日審判成為笑話的十年後，一群年輕人突然發現他們發生了變化，擁有了超人的力量，變化就是「覺醒」，力量就是「使者」，新舊世界的更替開始了。兩個為尋找同類的美麗少女燕嫣和葉茹來到了一個海濱小城，因為在那裡「聖女」感受到了無與倫比的強大妖力，而目標卻是一個普通少年，十八歲生日過後，少年仍沒有覺醒的跡象，而兩個女孩子的心已經發生變化，決定給他最後一次機會。一個屬於擁有三隻眼睛的男人的夢幻…