1944年，入侵南斯拉夫的德國法西斯陷入游擊隊的重重包圍之中，只有多瑙河以南 的公路還在他們的控制之下，如果這條通道被切斷，整個「E兵團」二十個師就會遭到 被全軍圍殲的命運。柏林命令「E兵團」火速撤退，可是龐大的裝甲部隊燃料只能維持 到維謝格拉特，現在只有從薩拉熱窩的燃料基地把油運到維謝格拉特。為此，德軍擬定 了一個秘密的「勞費爾行動」計劃。 薩拉熱窩拉於南斯拉夫中部，是一座英雄城市。人民抵抗運動沉重打擊了法西斯強 盜。領導這個運動的是久經考驗、機智老練的游擊隊長瓦爾特。他的名字使敵人膽顫心 驚。為逮捕瓦爾特，陰險的比肖夫上尉花了一年的時間，審訊了一百多名「犯人」，仍 一無所獲。柏林特地派黨衛軍上校馮·迪特里施來執行掃除「勞費爾行動」障礙的工作。 蓋世太保加緊監視與抵抗力量有來往的人。黨衛軍上尉康德爾奉命混進抵抗運動內 部，組織了「非常委員會」，他為迷惑委員會成員，真的帶小組去干狙擊德軍的行動。 他賊喊捉賊地說，蓋世太保打算把特務打進他們內部，「你們不要相信任何人，誰和你 們接觸，都要告訴我。」 委員會的青年以為他就是瓦爾特。年輕幼稚的布爾吉把游擊隊的聯絡暗號和活動計 劃不知不覺地透露給了康德爾。於是，薩拉熱窩的街頭巷尾經常發生激戰。一個游擊隊 員被敵人盯住，幸好在自己人的掩護下脫險。一個在被迫捕中不幸中彈受傷的游擊隊員， 被敵人抓住。醫院的醫生也是自己人，他們為傷員做好手術，故意把電源切斷，趁監視 的德寇去找手電筒，用掉包的方式，巧妙地將傷員營救出去。打進敵人警察局的斯特利 弄到了「勞費爾行動」計劃。抵抗運動的領導人根據這連續發生的情況，覺得那個「非 常委員會」有問題，一定是出了叛徒和鑽進了一個假瓦爾特，應當及時清除這個危險的 隱患。抵抗運動決定由皮勞特去找開照相館的吉斯，因為委員會經常在吉斯那裡開會， 或通過他與假瓦爾特見面。皮勞特剛進照相館跟吉斯接頭，突然闖進一隊德軍巡邏隊， 帶隊的是個小個子。他們從皮勞特身上搜出了手槍，又從照相館煙筒里搜出了一支吉斯 稱為「擴大機」的衝鋒槍。他們把皮勞特和吉斯帶走了。半途，皮勞特暗示吉斯一齊動 手，赤手空拳擊倒了敵人，脫身逃跑。小個子被揍得怪痛的，而他帶著幾個小夥子樂呵 呵地繼續前行。原來他們是游擊隊化裝的，是來配合皮勞特行動的，以取得吉斯的信任。 吉斯見皮勞特英勇擊敵完全信以為真，他把皮勞特帶到他的女友米爾娜家裡。米爾娜見 皮勞特的到來，那雙陰沉的大眼裡閃著懷疑的光。而皮勞特也覺出米爾娜可疑，隨即在 米爾娜的衣架模型里發現一架發報機，便試探地問：「你們好像要幹什麼？」 「你以為我們什麼也沒幹嗎？我們的人在戰鬥！」單純的吉斯自豪而神秘地說。 什麼戰鬥？這天夜裡，一批青年去襲擊德軍汽車隊，遭到埋伏在車裡的德軍的伏擊。 布爾吉和自己的情人、老游擊隊員謝德的女兒阿茲拉都獻出了年輕的生命。第二天，廣 場上躺滿了犧牲者的屍體，比肖夫上尉率領德軍警戒著現場，喇叭里一遍遍地念著： 「薩拉熱窩的公民們，最後一次向你們宣告，死者的父母或親友快來認領屍體——」 「誰也不要過去，會打死你的！」皮勞特和游擊隊員蘇里在死者親友中間輕聲警告。 謝德不忍心看著自己的女兒躺在血泊之中。他第一個毅然向前走去。為了保護謝德，皮 勞特緊跟著他走去，隨後人們默默地跟著涌去。比肖夫害怕人民這股沉默的力量，膽怯 地下令撤退。 這場流血事件，暴露了康德爾的真面目。皮勞特為了找出叛徒，告訴米爾娜說， 「你們瓦爾特是蓋世太保。我也給瓦爾特工作，我們兩個人總有一個是錯的，究竟是誰 呢？你應當幫助我們。如果有人問，你就說我已經離開薩拉熱窩，這裡全靠你了。」 皮勞特的不露面，促使敵人更迫切找到瓦爾特是誰。一個自稱為「游擊隊聯絡員」 的人來到一家鐘錶店，與謝德聯絡：「空氣在顫抖，彷彿天空在燃燒！」「是啊，暴風 雨來了。」暗號接上了。聯絡員要謝德轉告瓦爾特在下午五點鐘到清真寺門口見面，有 重要情報交給瓦爾特本人。這個聯絡員走後不久，斯特利走了進來，告訴謝德，敵人在 清真寺設下了埋伏，必須立即通知瓦爾特。為了保護瓦爾特，他決定自己去赴難。離開 家時，他從容地撥好時鐘，對徒弟交代好後事。在去清真寺的路上，他平靜地和熟人打 招呼，跟平時一樣。那個假聯絡員已等在那裡，問謝德，瓦爾特在哪兒。「我就是瓦爾 特！」謝德滿腔怒火，掏出手槍當場擊斃對方。謝德在敵人亂槍中也倒在清真寺前。一 群白鴿拍翅飛上天。皮勞特和游擊隊員聽到槍響，趕到清真寺，狠狠打擊了德寇。 斯特利在敵人檔案里發現「非常委員會」里有一個成員曾經被蓋世太保逮捕過，一 個月後就被釋放了。為了找出叛徒，抵抗運動搞了個假象，逮捕了吉斯，說他是叛徒。 隨後，瓦爾特約米爾娜到墓地，要她聯絡去解放區的愛國者，約定日期轉移。米爾娜以 為游擊隊中了圈套，便發報給康德爾，擬定一份去解放區的名單。途中，皮勞特和小個 子等游擊隊員扮成德軍，截住了去解放區的人群，混在愛國者中的黨衛軍少尉怕自己人 發生誤會，急忙暴露自己的身份，並指出轉移名單中的「自己人」。不料，他和他的人 被關押起來。小個子游擊隊員笑著對轉移者們說：「小夥子們，你們可以唱著歌去解放 區，黨衛軍已為你們開了通行證。」 這個事實證明米爾娜就是叛變的特務。皮勞特和吉斯去找她清算。想起死去的戰友， 吉斯含著淚怒不可遏地抽打米爾娜的耳光。米爾娜連連求饒，說她當初受不了蓋世太保 的折磨。皮勞特要她約康德爾來見面。可米爾娜這個死心塌地的叛徒見到康德爾時，大 聲叫他不要過來，並求他帶上她。康德爾覺得米爾娜已沒有用處，開槍擊斃了她。而康 德爾也沒逃脫應有的懲罰。經過激烈的格鬥，他被皮勞特打倒在地。吉斯滿懷仇恨地擊 斃了這個血債累累的德寇。 「勞費爾行動」開始了。馮·迪特里施上校親臨現場指揮，他們用二十個車廂裝德 國傷兵，從鐵路運進油庫，再派十五輛卡車開往油庫，去裝火車上下來的傷兵，好讓火 車換上油送往維謝格拉特。 抵抗運動截獲了去油庫的最後一輛卡車，皮勞特、蘇里和吉斯化裝成德國運輸兵， 上了卡車，混進了燃料基地。他們又將三個火車司機關進一間空房，然後換上司機服裝 奔上機車開進油庫。列車裝完油剛開出基地。三個司機從昏迷中醒來，馮·迪特里施立 即命令攔住這列油車。列車已飛馳而去，押車的比肖夫接到命令，立即指揮士兵從車頂 衝過去射擊機車，都被游擊隊員打下去。列車來到一個坡地，皮勞特摘開掛鉤，和蘇里、 吉斯跳下機車。車廂和機車產生劇烈撞擊，油桶爆炸了，比肖夫和德軍士兵與油車同歸 於盡。「勞費爾行動」徹底失敗了。 望著這熊熊燃燒的車骸，皮勞特他們露出了勝利的微笑。吉斯認真地請求皮勞特帶 他去見瓦爾特，因為他答應過的。皮勞特望著吉斯那張天真、稚氣的臉笑了。在一旁的 蘇里笑吉斯：「你呀，這不是嗎？他就在你眼前！」 「皮勞特，原來你就是瓦爾特！」 可是，敵人仍然沒有找到瓦爾特。柏林派來了接替馮·迪特里施的繼任者，迪特里 施就要被蓋世太保帶回柏林去受審。當他離開時，不免長嘆道：「太有意思了，我來這 里就尋找瓦爾特，可是找不到，現在，我要離開了，總算知道了他……」 「你知道瓦爾特是誰？」他的繼任者神經過敏地問。 迪特里施從山坡上指著壯麗的薩拉熱窩城，哀嘆道：「看！這座城市，就是瓦爾 特！」